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前几天小编看到一条客户留言,有个客户问我们系统能不能对客户池里面的客户进行倒计时,然后问倒计时的功能除了‘客户’模块还能不能对其他的采购订单、售后处理、项目等模块都设置不一样的倒计时。而且这个功能肯定是没有问题的啦,而且运用crm系统的功能流功能还能够实现更多更方便的功能呢!然后,温柔又善良的小编考虑到很多客户可能都会有这方面的需要,所以这里小编就专门给大家来做一下演示说明咯。
首先是我们这次演示想要实现的效果:一个销售把公共客户池里面的销售机会移到自己名下之后90天,如果这个销售机会还是没有结案,那么这个销售机会就要被收回到公共客户池,同时,在那个销售机会的页面会有一个字段显示他的销售机会要收回的时间,便于这个销售把握这个客户的跟单进程,以防万一马上要成单的时候被收回,销售可以通知管理员将收回的日期延后。
明确了想要实现的效果之后,接下来我们先给销售机会这个模块准备2个字段,一个字段是‘私有客户日期’,另一个字段是‘客户收回日期’,然后我们创建能够满足咱们需要的工作流。
首先创建一个工作流是当公共客户池里面的销售机会私有之后,自动将‘私有客户日期’更新为当天,然后将‘收回日期’更新为90天之后:
用同样的方法我们再创建一个工作流:当收回日期就是当天,销售机会没有成功结案,而且负责人也不是公共所有人的时候,就将负责人改回到公共所有人,同时将私有客户日起清除掉:
这样就能够实现完全自动化的客户池管理了,是不是非常的方便呢。而且如果有特殊情况的话,咱们也可以手动延迟执行的时间或者是临时关闭这个工作流,甚至是更改其他条件,是不是非常的方便呢。而且不止是这样,咱们可以对Rushcrm(http://www.rushcrm.com)系统里面的任意的模块进行工作流的创建,除了倒计时之外,像订单的自动审核,任务的自动提醒等等都是没有问题的。
虽然咱们的功能已经非常方便,但是有些客户可能还是会觉得设置太麻烦了,不过这也没有关系,咱们售后是会给每一个客户安排一对一的专属客服的哟,您只要把您想要时间的功能告诉他,让他帮您设置好工作流,您直接使用就可以了,绝对会让您轻轻松松的使用起来,再也不用担心系统使用太麻烦而苦恼了。
看了小编写的倒计时功能的介绍是不是心动了呢,心动不如行动,想要使用上这么好用的功能的话就赶紧联系Rushcrm吧,更多的自由组合和智能化功能设置等您来探索哟。
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