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RushCRM

企业内部协作频繁出问题，通常源于沟通、流程、责任划分或文化等多方面因素。以下是系统化的解决思路和具体方案，可逐步落实以改善协作效率： 一、定位核心问题（先诊断再行动） 1. 快速诊断工具 - 通过匿名问卷或跨部门访谈，收集员工对协作障碍的反馈（如哪些环节最常卡顿？信息传递是否存在滞后？）。 - 使用 **5Why分析法** 深挖根源：例如项目延期是因为需求不清晰需求不清晰是因为跨部门沟通不
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销售人员抵触录入客户资料是常见的管理挑战，通常源于对流程繁琐、时间占用或价值认知不足的顾虑。解决这一问题需要从**原因分析、策略制定**和**长期机制**三方面入手，以下为具体解决方案： 一、明确抵触根源（先诊断再开方） 1. **时间压力**：销售认为录入挤占跟进客户的时间。 2. **流程复杂**：系统操作繁琐，字段过多或界面不友好。 3. **价值质疑**：看不到数据录入对自
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yuehao客户管理与销售管理是企业运营中的两个重要方面，虽然它们有交集，但侧重点和功能不同。以下是它们的主要区别： 1. **定义** - **客户管理**：专注于建立和维护客户关系，通过了解客户需求、提供个性化服务来提升客户满意度和忠诚度。 - **销售管理**：侧重于销售过程的管理，包括销售目标设定、销售团队管理、销售流程优化等，旨在提高销售业绩。 2.
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客户管理与销售管理是企业运营中的两个重要方面，虽然它们有交集，但侧重点和功能不同。以下是它们的主要区别： 1. **定义** - **客户管理**：专注于建立和维护客户关系，通过了解客户需求、提供个性化服务来提升客户满意度和忠诚度。 - **销售管理**：侧重于销售过程的管理，包括销售目标设定、销售团队管理、销售流程优化等，旨在提高销售业绩。 2. **目标**
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有需要给客户提供售后服务或者需要安排生产任务的企业经常会有这么一个需求，那就是客户需要能够随时了解工单的生产或售后的进度。面对客户这样的需求，如果安排客服人工给客户进行解答那就会需要额外的人工成本，而且不能做到7*24小时全年午休的服务，而专门开发一套这样对外的查询系统成本又太高，对小微型企业来说太不划算，那如何尽量用低成本的方式来实现这样的需求呢，小编今天就给大家讲解一下如何使用CRM系统来实现
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在所有的CRM系统中都有一个功能，那就是批量修改功能。批量修改功能是一个非常常见也非常重要的功能，比如我们的需要将一批客户批量的分配给某一个同事，那就需要使用批量修改功能，比如我们需要将一批客户的等级批量的修改成高意向客户，那我们也需要使用批量修改功能。 灵活的使用批量修改功能可以减少我们的工作量，让我们的工作变的更轻松，特别是在我们的客户积累到一定数量之后，一个一个的修改不仅费时费力，还容易遗
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CRM是客户关系管理系统，整个系统的核心就是围绕着客户进行的一系列数据管理功能，用户可以在CRM中进行诸如查看客户信息，跟进客户，记录客户报价，查看客户订单，跟踪客户售后服务等所有和客户相关的工作事宜。那有些时候我们可能会出现来了一个新客户，我们需要给客户生成报价单，却发现没有事先录入客户的情况，那这个时候Rushcrm就贴心的为客户准备了一个快速录入的功能，让客户在创建报价单的过程中也可以临时录
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CRM全称Customer Relationship Management，中文即是客户关系管理，CRM系统即是客户关系管理系统的缩写，简单的理解就是利用软件和互联网环境帮助企业管理客户关系的一种软件。在CRM理念中，客户属于公司最重要的资产，所以便衍生出了相应的管理理念和辅助管理软件。而对一个CRM系统而言，管理客户时，如何便捷的查询到相应的客户也就是一个非常重要的功能了，上一期我们讲了如何设置
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在CRM系统中，一般除了指定模块的指定搜索条件的搜索，还可以对系统全局所有模块，所有数据进行全局的搜索，这种就叫做全局搜索，Rushcrm中考虑到如果数据量过大，那针对所有数据进行搜索时可能会需要花费较多的时间，所以针对全局搜索功能设计了一个专门的设置规则，让用户可以设置全局搜索时针对哪些模块、哪些字段进行搜索，这样就可以有效的节省搜索时间，提升搜索效率，那么下面就让小编来讲解一下如何设置全局搜索
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之前几期我们讲过了权限和共享规则，那和权限相关的部分还有一个就是字段权限，这一期我们就讲一下如何设置字段权限，以及字段权限有哪些用处。 字段权限是针对CRM系统中所有模块所有字段进行全局权限设置的一个功能，在字段权限中管理员可以选择任意模块中的任意字段，然后设定对应字段的查看或编辑的权限，在这里设定好相应的权限之后，除了系统管理员和拥有查看全部、编辑全部的权限的用户，其他用户将无法查看或编辑对应
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上一期CRM 学院中我们讲了如何设置用户权限，而想要设置CRM系统中的完整权限体系，除了用户权限，还需要搭配共享规则一起设置才可以。权限决定了对应职位的用户能够查看、编辑、删除对应模块的数据，而共享规则就确定了该用户是否能够查看、编辑、删除其他职位用户的数据，那我们今天就来讲一下如何设置共享规则。 共享规则分为两部分：全局共享规则和自定义共享规则。 1、全局共享规则 默认全局共享规则为私有，
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在上一期文章中，我们讲解了模块和字段权限的设定以及细节问题，包括了模块的创建、编辑、查看、删除、解锁等权限，以及可以细分到每个字段的编辑和查看权限，那这一期我们将讲解一下权限设定中剩下的细节权限和全局权限。 在细节权限设定中，管理员可以针对包含系统中进销存部分功能设定权限，其中主要是针对产品块字段、产品分类、库存表的权限进行设定。产品块指的是报价单、销售合同等需要批量选择产品时，和产品数据相关的
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CRM中的权限设定是一个非常重要的功能，每个公司都会不同的职位架构，不同职位的用户也需要有不同的权限需求，比如销售可以创建和编辑自己的客户信息，但是不能查看别人的客户，财务可以查看所有人的客户，但是不能编辑等，想要满足不同职位的权限需求，就需要根据公司具体的职位权限需求对权限进行设定，CRM中的完整权限设定详细说来应该是分职位、权限、共享规则、字段权限4个部分来设置的，但是全部加起来内容太多，今天
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在CRM的使用过程中，我们往往会遇到一些数据加密的需求，比如我们需要将客户回访的功能交给电话客服，但是又不希望他们能够查看到客户的电话，那我们就希望能够将客户的电话加密起来，同时又能够显示手机号码的前三位和后四位，方便电话客服进行身份确认。这样一来我们就不能够简单的通过字段权限来进行设定，而是要使用到CRM的数据加密功能。下面我们就讲一下数据加密功能具体要如何进行设定。 首先我们进入模块管理-布
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之前我们讲过如何设置客户的跟进规则，那我们设定好的跟进规则之后，有时候还需要增加客户的跟进提醒，方便我们知道每天有哪些关键的客户需要提醒，那我们今天就将一些如何设置客户的跟进提醒，以及消息提醒中的一些注意事项。 想要设置客户的跟进提醒功能首先是要有相应的提醒日期，比如我们之前在客户跟进规则中设置的客户的下一次跟进日期，那我们就可以设定提醒规则为：在客户的下一次跟进日期的当天，给相应客户的销售发送
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