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RushCRM

在之前的文章《RUSHCRM使用技巧-设置您的企业风格》当中给大家讲述过如何将Rushcrm系统的界面打造成属于企业自己的风格。最近又有用户咨询小编想重新编辑定义一下主菜单，今天小编就为大家讲解一下。 Rushcrm系统的默认主菜单有很多的功能模块，当这些功能模块中有不需要的功能，或者菜单分组不能满足我们的需求时，管理员是可以重新分配这些模块和定义菜单名称的。 操作入口：系统设置--菜单
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在CRM系统的实际应用场景中，绝大部分做实物产品的企业都会用到产品的库存管理，而产品库存的数据变化主要来源于产品的出入库，今天小编就给大家简单介绍下在Rushcrm系统当中，产品的出入库是怎样来实现的。 出库单 既然是产品出库，那出库单中的主要信息自然是产品信息和仓库信息；用户在创建出库单的时候可以直接从系统中选取出库的产品形成清单，系统会根据需要出库的产品数量、单价以及其他折扣等信息
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在Rushcrm系统中，标准的收款流程是由【应收款单】和【收款单】两部分组成的，应收款单是创建一个收款计划，记录着收款期次、应收时间、应收金额、实收金额、未收金额等信息。通过这样的【应收款单】，我们可以准确的掌握每一笔订单的收款进度；而【收款单】则是记录每一笔实际入账的转账信息，包含收款金额、收款日期、收款方式、付款方信息等相关信息，并且可以和【应收款单】产生关联。 应收款单 在Rus
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在之前的文章《RUSHCRM使用技巧-如何修改下拉框选项》中我们有讲过下拉框的添加方式以及如何修改选项内容，不知道小伙伴们有没有去偿式一下呢？今天小编继续教给大家一个下拉框的高级用法列表依赖。举个最简单的例子：网购过的小伙伴一定都会发现，我们在填写收货地址的时候，只要选择一个省份，就可以选择与之对应的城市，然后又可以选择与城市对应的地区。那么这里的省份、城市、地区其实就是三个列表，它们之间的这种选
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为了让Rushcrm系统使用起来更加便捷友好，今天小编教大家几个简单实用的系统设置。 设置路径：系统设置-其他设置/配置编辑器 上传文件大小 在Rushcrm的使过程中，难免会涉及到各类文件的管理，其中就会有部份文件比较大，导致无法上传的情况发生。这种情况就需要我们修改上传文件的大小限制，系统默认大小是3M，最大可设置30M。 我们在设置的时候不要直接调到最高，要在满足需
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在企业的实际业务需求当中，往往需要与客户之间有邮件信息的交互，比如：电子票据、消费账单、信息验证，生日关怀、节日问候等。在Rushcrm系统当中，可以通过设置统一的对外发送邮件的发件箱（支持个人邮箱和企业邮箱），实现系统内部的邮件提醒和对外的邮件发送。与在系统之外发送邮件的最大区别就在于，通过系统发送邮件可以直接调取系统内部的模块信息，能够精准有效的实现动态信息投递。 配置外寄服务器
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问题 我们公司的表单都有内部的编号格式，这个可以直接应用到系统当中吗？需要怎么设置呢？ 回答 可以的。在Rushcrm系统中支持自定义所有模块的系统编号，接下来小编就为大家详细讲解下该如何设置。 这里我们以【销售合同】模块为例在系统设置-其他设置-系统编号定制，选择销售合同会看到如下图界面 编号组成 首先我们需要了解系统编号的组成格式，它由 [前缀]+[流水号]+
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一项业务的达成往往需要业务人员和客户之间建立无数次的沟通，而每一次的沟通都可能是促使业务达成或失败的因素。因此，形成完善的跟进记录就显得尤为重要，它不仅可以使业务的进展更加清晰，同时还可以从记录中分析成败的原因、收集线索、总结经验，帮助业务人员自我成长。 定义跟进记录模块 其实，跟进记录功能实现逻辑很简单，利用Rushcrm系统灵活定制化的特点，我们可以自定义一个客户跟进记录模块，
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问题为何权限内的记录有时会查不到 用户在进入每个模块的列表页时，都可以查看到其职位权限范围内的所有记录。但在系统的实际使用过程中，有些用户尤其是访问权限比较高的用户偶尔会有这样的疑问：我之前还可以查看到的记录，怎么现在找不到了？或者我原来的记录很多，怎么突然变少了？其实，这都是一个操作上的误解，是因为用户对系统的使用不够熟悉，下面就这个问题，小编来进行解答。 解答您可能设置了查找条件和
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问题 我们在日常使用Rushcrm系统处理信息时，会遇到这样一种情况：明明删除了一条信息记录，但事后发现这条记录还在模块的列表中，需要再删除一次才可以，这是为什么？ 解答 首先我们将问题还原一下，您回想一下您是不是像下面这样删除记录的。 举例说明：我们在编辑一条客户信息时，发现在联系人的关联列表中有一条联系人信息（李大美）是不需要了的，于是就直接点击列表后方的删除，这样操作之后这条记录
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问题我们的客户信息除了业务人员，还有其他职位的用户需要能够查看到，但是我们不希望他们能够看到客户的联系方式，比如电话、邮件等，同时不可以修改部分内容，在Rushcrm系统中可以实现吗，要怎么设置呢？ 解答举例说明：比如职位是账务的用户需要查看到客户信息，但是客户的电话需要对其隐藏，并且客户的邮件不允许被其修改。 首先通过下图我们能够看到，此时刘会计在客户的详细信息当中是能够看到并且可以
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从与客户的第一次沟通开始，到最后成交以及售后服务过程中，会产生很多相关的文档，比如需求说明文档、报价、合同、发票、付款凭证等电子文件。这些文件对于后续业务的开展和参考有着重要的作用。随着客户量的增加，我们就有必要在Rushcrm系统中将这些文档集中存储和管理起来。那要如果来管理呢？接下来小编就给大家讲一下。 文件夹管理 既然要集中管理文档，自然是要分文别类，这里我们可以事先在文档管理中创建
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消息通知对于crm系统来说是必不可少的一项功能，它可以让用户在日常工作当中及时的发现和处理重要的事务、使用户和用户之间的信息交互得到快速响应、使业务进行的更加高效顺畅。 Rushcrm系统的消息通知是通过配置工作流来实现的，之前的文章我们有讲过工作流的三个要素是触发条件、执行条件、执行任务。 下面我们以一个应用场景为例，来说明具体该如何设置。 在Rushcrm系统当中，业务人员几乎每天
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好消息！好消息！之前有使用Rushcrm的小伙伴们向我们提出了一个需求，就是他们常常需要做数据导出的操作，但是导出的文档只能是包含了全部字段的，而实际需要的只是少部分内容，多余的部分需要手动删除整理，这样一来每次都要花费时间来整理数据，增加了工作量，如果能够自主选择导出哪些内容就完美的解决了这个问题。我们通过一翻慎重地讨论与评测后决定：满！足！他！们！ 经过我们程序猿的辛苦奋战，它终于上线啦
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在Rushcrm系统的日常使用过程中往往会遇到这样两种情况 情景一：比如销售人员正在创建一个销售机会，在选择关联客户的时候才发现自己还没有录入这个客户信息，如果取消页面去录入客户信息后再回来重新填写销售机会，不仅前面填写的信息做了无用功，还白白的浪费了时间。 情景二：当我们想要将某些记录的字段统一修改成一样的内容时，如果一条一条去修改不仅麻烦，还会占用大量的时间，那有没有一种办法可以同
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