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在Rushcrm系统的使用过程中会有这样一种场景:系统中的某些模块数据并不会开放给不相关的用户,但有时这类用户又需要查看了解这些数据的部分信息以及与之相关的跨模块信息。比如客户信息通常是由业务人员来管理,而财务人员本身是没有权限处理和访问客户信息的。但在处理相关财务数据时可能又需要了解某个客户的部分信息做数据的核实。这种情况该如来解决呢?今天小编就给大家介绍一个在Rushcrm系统中使用频率比较高的功能--全局搜索。
操作入口:系统设置-全局搜索
设置方法
这里给大家讲几个关键设置
1.选择模块:在设置页面我们能够看到系统当前的所有功能模块,我们需要勾选其一或多个,这样在我们输入搜索内容时,系统仅从勾选的模块中查找数据。
2.是否公开:不勾选,则用户在查找时,仅能查看到相关模块内属于自己的数据;勾选以后则可以查看到其他用户的相关模块数据。
3.显示字段:每个勾选的模块都可以独立设置其查找结果所展示的字段,比如“客户”模块,要求查找结果仅展示“客户名称”和“负责人”。
4.最少搜索字数:查找内容最少要填写多少个字,这样可以避免盲目的搜索,提高搜索结果的准确性。
总结
全局搜索是属于模糊查找,默认是从系统全模块内检索数据,所以为了查找的效率和结果的准确性,需要合理的设置查找模块和字段,同时为了避免搜索结果出现过多无效内容,建议设置“最少搜索字数”,字数越大,搜索结果的精确度越高。
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