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RushCRM

需求场景 对于任意一款CRM系统，客户信息的管理是必不可少的，在记录客户的信息当中，尤其是个人客户，我们通常都希望可以记录客户的生日，用于客户关系的维护。但更多的时候我们只有客户的身份正号，这时就需要我们人为的从身份证当中提取出客户生日单独记录，这样不仅麻烦，还浪费时间。那有没有什么办法可以快速的从身份证号中识别并提取出客户生日日期呢？当然有！在Rushcrm系统中，我们可以通过一个专门的函
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需求场景 在Rushcrm系统的实际应用当中，我们有时需要计算从一个时间点到当前时间点的持续天数，比如：当一个客户成为会员时，我们可以随时知道该客户已经成为会员的持续天数。 函数名称：time_diffdays(a,b) 函数描述：计算两日期之间相差的天数 需求设置 如下图所示：首先需要为客户模块创建一条工作流，任务类型选择更新字段，目标值的设定需要选择表达方式，功能选择调用time
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评价一款CRM系统是否好用，除了基本功能模块以外，模块的可定制化是必不可少的，而定制化模块能否完善且流畅的运行则取决于工作流的运用。通过工作流可以实现记录的数据计算、组合、同步、转化等等。今天小编就教给大家如何实现通过已经填写的表单内容，自动生成新的组合内容。 需求场景 在创建销售合同的时候，可以根据合同内容自动生成规范的格式化标题，如使用[客户名称]+[项目名称]自动生成XXX客户的
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熟悉CRM系统的小伙伴们都知道，CRM的用户之间是有着严格的权限要求的，默认情况下，上级职位用户可访问下级职位相同职位级别的用户之间，信息是完全私有的，彼此之间是不能够相互访问的。而很多时候因为业务需求，需要将同级用户A的记录流转给用户B来处理。分析发现，如果直接通过调整A用户和B用户的职位权限，虽然可以实现需求，但是这样会影响到同职位下的其他用户的权限，显然是不合适的。因为是个人用户之间的数据流
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在CRM系统的使用当中有这样一种常见的使用场景：当记录满足指定条件时，系统会自动将此记录锁定，使其不可再被编辑修改。那么今天小编就来说一下这个功能怎样通过函数来实现。 函数名称：LockRecord 函数描述：满足条件时，锁定当前记录，使其处理于不可编辑状态 例：当一条报价单记录状态处于已确认状时，锁定这条报价单记录，使其内容不可被编辑修改； 设置方法 如下图所示:首
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在CRM系统的使用当中常常需要做各种各样的数据统计，不同的统计结果可以有不同的实现方式，比如通过报表功能可以实现跨模块数据提取，形成一张综合的数据统计表单；通过视图筛选功能可以实现当前模块字段数据的汇总和筛选，快速生成想要查看的数据结果；通过工作流当中的函数功能可以实现在触发某一事件时将统计结果汇总到某一模块当中；那么今天小编就来说一个函数的运用。 函数名称：【CalcAllRelatedMo
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在Rushcrm系统的页面顶端，有一处循环滚动的系统公告，这里往往会被很多用户忽视，这里其实是可以更改的，系统管理员可以将某些重要通知、注意事项等内容放在公告信息中传达给所有系统用户。今天小编就来教大家怎么修改公告。 内容修改 内容修改是比较简单的，管理员登录系统后，在【系统设置】【系统公告】中即可编辑公告内容，然后点击更新即可（更新后需要手动刷新下页面才会生效）如下图所示
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在日常使用Rushcrm系统的过程中，往往会有这样一种场景，那就是需要临时记录一条信息。因为是临时记录，所以只会登记几个甚至只有一个关键信息，其他的后续再来完善。这就是小编今天要给大家介绍的功能快速创建 操作入口 由于是临时记录信息，所以操作便捷是最重要的，所以本功能被放在了系统界面比较显示的位置（如下图），无论用户当前所处哪个模块的操作页面，都能够直接使用，并且不会影响当前的页面操作
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在Rushcrm系统中，标准的付款流程是由【应付款单】和【付款单】两部分组成的，应付款单是创建一个付款计划，记录着付款期次、应付时间、应付金额、实付金额、未付金额等信息。通过这样的【应付款单】，我们可以准确的掌握每一笔订单的付款进度；而【付款单】则是记录每一笔实际支出的转账信息，包含付款金额、付款日期、付款方式、付款方信息等相关信息，并且可以和【应付款单】产生关联，将每一笔付款金额汇总同步到【应付
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关于图片的上传 上传方式：图片上传通常我们采用的方式是直接在模块中添加图片类型字段，该字段支持添加多个，每个最多可以上传6张图片，多张图片时会显示轮播状态 。 图片类型：jpeg、png、jpg、pjpeg,、x-png、 gif 图片压缩：上传后的图片通常会被系统进行压缩处理，有清晰（图片最小清晰度最低）、高清（图片大小适中，清晰度较高）、原图（不进行压缩，保留原图大小）三种显示模式
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在Rushcrm系统的使用过程中会有这样一种场景：系统中的某些模块数据并不会开放给不相关的用户，但有时这类用户又需要查看了解这些数据的部分信息以及与之相关的跨模块信息。比如客户信息通常是由业务人员来管理，而财务人员本身是没有权限处理和访问客户信息的。但在处理相关财务数据时可能又需要了解某个客户的部分信息做数据的核实。这种情况该如来解决呢？今天小编就给大家介绍一个在Rushcrm系统中使用频率比较高
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在Rushcrm系统的日常使用中，如何快速、精准的查找数据对于每个用户来说是必不可少的操作技能，这可以让我们在海量的记录中快速定位到我们想要的信息进行精准操作，提高我们的工作效率。今天小编就给大家讲一下记录的基础查找功能 操作入口 基础查找功能在每一模板的列表页左上角的快捷功能栏上，是一个放大镜的图标，如下图所示： 查找样式 查找功能有两种样式：精简样式和综合查找样
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我们在前边的文章有讲过关于记录的查找功能，我们可以通过设置不同的字段条件从一堆记录中将想要的记录挑出来。而今天小编要教给大家的是另外一种查找记录的方式高级查找。有这样一种场景，当我们查找条件需要做数值的比较、选择条件范围或者需要条件排除的时候，普通查找是无法满足的，这个时候就需要用到高级查找。 操作入口 以【客户】模块为例，进入模块列表页后，点击放大镜图标查找，然后转到高级查找如下图：
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用手机办公如今已成为了一种生活工作常态,这种新潮的办公模式无须受时间和地域的限制,可以进行随时随地的办公,让工作变得轻松自在,工作效率得到更好提高，为企业的信息化建设提供了全新的思路和方向。 它不仅使得办公变得随心、轻松，而且借助手机通信的便利性，使得使用者无论身处何种紧急情况下，都能高效迅捷地开展工作，对于突发性事件的处理、应急性事件的部署有极为重要的意义。 今天小编就给大家简单介绍下RushC
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用手机办公如今已成为了一种生活工作常态,这种新潮的办公模式无须受时间和地域的限制,可以进行随时随地的办公,让工作变得轻松自在,工作效率得到更好提高，为企业的信息化建设提供了全新的思路和方向。 它不仅使得办公变得随心、轻松，而且借助手机通信的便利性，使得使用者无论身处何种紧急情况下，都能高效迅捷地开展工作，对于突发性事件的处理、应急性事件的部署有极为重要的意义。 今天小编就给大家简单介绍下Ru
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