CRM学院
RushCRM

CRM，全称是客户关系管理，是一种以客户为中心的经营管理理念和策略，而客户池就是CRM系统中客户管理的一个重要组成部分，客户池存在的目的是提升企业客户资源的利用率，提升企业客户的成单率，帮助企业实现客户流转，减少客户的流失率。那客户池具体是怎么帮助企业来实现以上效果的呢，就由小编来为大家讲解一下什么是CRM系统中的客户池。 客户池也叫公海池，是指CRM系统中一个能够进行闲置客户资源共享的功能模
...

过滤视图是一个非常实用和好用的功能，他可以帮助用户快速的筛选出指定的数据，节省工作时间，提升工作效率，结合首页组件使用还能够起到数据汇总的效果，能够更好的帮助用户管理自己的工作任务，快速地完成自己每天的工作。接下来就让小编给大家讲解一下如何在Rushcrm中设置过滤视图。 以客户模块为例，如果需要创建过滤视图，依次点击更多操作-创建视图即可创建视图了。创建视图时，会有很多的功能，下面我们一一进行
...

在Rushcrm中，工作台的首页是一个非常重要的模块，这个模块可以帮助你方便快捷的设置便签，查看今日工作事项，了解到公司的客户情况，销售回款情况等，但是很多客户还不懂得如何设置首页组件，那今天小编就教大家如何在Rushcrm中设置工作台的首页组件。 首先在首页的可选组件中有4个选项，分别是模块、记事本、报表和默认组件，默认组件是系统中用来进行示例参考的标准组件，一般用不到可以不管，那接下来就主要
...

2022年即将结束，相信许多伙伴们开始为销售、客户、产品、财务、利润等一系列需要数据统计的本年度报表而烦恼。在这里小编要告诉在家，别急！Rushcrm系统帮你解决。 在rushcrm系统中，可以根据企业选择的自定义模块、关键字进行数据分析及统计，帮助大家记录和统计更多数据报表，帮助大家解决制作年终报表的烦恼。 下面Rushcrm给大家讲解一下，如何通过客户管理系统轻松解决年终报表的数据统计。
...

随着科技的日益发达，各种各样的沟通工具层出不穷，但任无法取代面对面的销售模式，毕竟很多沟通不能仅仅通过文字和画面来展示。所以很多公司都会有专门的业务员来外出拜访客户来增加客户对自身的信任度，由此提升销售业绩，但很多时候，如果手头上的客户过多，很容易把时间安排错乱，并且有可能业务借口拜访客户来处理其他的事情。下面，小编用RushCRM系统来为大家演示，如何解决这类问题。 业务员每天沟通的客户有
...

在传统的应用系统中，数据列表页的表头往往是固定且不可更改的，大家关注的信息都是一样的，没办法按照个人的使用习惯和重点关注的信息来设置，所以只能被动的使用。而检索数据也只能通过常规的查找功能，设置多重条件来进行数据筛选，这样就导致每次都要去设置一遍检索条件，非常的不方便。而以上这两种情况在RUSHCRM系统中便可通过视图完美的解决。 视图的作用就是将常用的筛选条件、重点关注的内容、合理的排列顺序等做
...

在之前的文章《Rushcrm使用技巧-如何设置审批》中， 小编已经教过大家怎样设置一个模块的审批流程，但仍有小伙伴不是很清楚用什么样的设置方式才更符合自己的实际需求。那反今天小编给大家整理了两条比较常规的设置思路供大家参考。 按职位设置审批流程 按职位设置审批是最常用，最简单的一种设置方式。在审批节点相同的情况下只需要设置一条审批线路即可，比如：所有人提交的审批都统一由职位上级审批
...

现在PC端互联网的市场已经趋于饱和，一个属于移动互联网的时代已经到来。那么如果对于某样东西的理解，一直都会停留在最初的定义中，那么它必定是止步不前的。打破框架去思维，才是最好的出路。比如crm系统，还有不少人认为这系统只存在于PC端，只能在PC端上使用系统。其实这个观念是不对的，随着移动互联网时代到来，只有PC端的crm系统已经很难满足企业的需求了，移动端的系统应运而生，那么移动端crm系统拥有这
...

很多时候一个项目并不是某个人能够独立完成的，它可能需要多人共同处理。这就涉及得了数据的共享，而实现数据的共享会分多种情况，有时它只是一种临时的策略，有时却是常态化的一种固定销售模式。所以在客户管理系统中，也需要有多种方案来应对多人协同处理数据的方式。今天小编就为在家来讲解一下在Rushcrm系统中不同场景下怎么样实现数据共享。 场景一 在RushCRM系统中，如果只是临时起义需
...

本期小编为大家介绍一个Rushcrm系统中不太常用，但是绝对不能没有的功能，那就是项目组。小编在这里以Rushcrm客户管理系统为例，为大家介绍在日常使用CRM系统时，使用项目组能为企业带来什么样的效果。 大家都知道团队的力量远远大于个人，在我们的工作中也是需要团队的配合，在使用CRM系统进行企业管理时，我们也可以将项目组看作一个团队，并且，项目组是项目管理中密不可分的一部分，下面我们就来看
...

随着数据价值的不断提高，数据安全问题也逐渐被企业重视起来。要阻止企业数据的泄露和丢失，除了企业要深入的关注、了解并加强自身加强防范，另一方面，企业所购买的服务应用软件也要从根源上加强防范。就拿销售管理系统来说，首先销售管理系统应该能对数据进行良好的整合，也要具备防护技术，同时要有较高的稳定性和易用性。很多CRM系统的研发者，为了确保客户方资料、数据等安全，在CRM系统内对销售人员的操作进行权限设置
...

相信大家在使用CRM系统时，会做很多重要的视图和报表，很多重要的视图和报表需要经常查看，但是因为不同的视图所处模块位置不一样，每次找对应的视图或者报表都非常麻烦，那么如何在RushCRM系统中把这些视图和报表汇总起来统一查看呢？下面小编教大家一个在使用RushCRM系统中，会经常用到的功能，自定义首页工作台。 首先，我们先进入到CRM系统的首页工作台，在首页工作台中点击新增符号会弹出对应
...

很多销售企业在发展中大多都会遇到这样的问题，当企业规模较小的时候，公司管理者可以轻松的管理企业运作的每一个环节，知道企业员工的工作情况，随时指导销售工作，了解公司订单情况，每个订单都可以亲力亲为的进行审核；每个层面都能够实现精细化的管理。随着企业规模的扩大，员工的增多，订单数的增加，不可能全面了解每个员工的工作情况，也不可能每张单都亲力亲为。特别是订单的管理，之前是没有规范、制式化的格式，以至于现
...

在个性化应用的时代，随着市场的发展及企业越来越国际化，企业对客户管理的需求也越来越高。但如果海外的分公司想要使用客户管理的话，就会出现翻译的需求。并且根据每家公司流程需求的不同，所用到的模块及字段也会不一样，那么如何有效解决翻译的问题呢？下面，小编用RushCRM系统来为大家演示。 首先，咱们可以在RushCRM系统的用户管理页面中，针对不同的账户设置语言。 RushCRM系统可以针对单个账
...

哈喽大家好，今天小编跟大家聊一聊关于Rushcrm系统中表单必填项的设置问题。什么是必填项呢？就是用户在填写记录表单时，必须要填写的内容，否则记录不允许保存。经常会有小伙伴反馈说，总有人在创建记录的时候，有些关键信息空着没有填写，严重的时候会影响业务的顺利进行，那么这个时候，我们就需要将这些关键信息设置成必填项。 设置方法 设置方法很简单，在模块管理-布局设计中将字段属性必填字段打勾即可，比如
...