前面我们讲了很多关于客户跟进、客户防撞单的相关功能设置，今天我就再讲一下如何针对客户类型设置客户的自动分配功能，因为我们有一些公司会按照客户的地区、客户的类型、客户的咨询时间等条件对客户来进行分配，但是如果一直使用人工进行分配就难免可能会出错或者是出现不及时、浪费人工的问题，利用Rushcrm的工作流功能可以完美的实现实时的智能分配功能，就可以节省掉相应的人工成本，并且保证分配及时，不会出错。那下面我们就具体的讲一下如何设置Rushcrm的客户自动分配功能。

首先我们还是要考虑好客户的自动分配规则，看看我们是要按照什么样的规则来进行分配，一般比较常见的规则有：按省份进行分配，按大区进行分配，按客户行业分配，按客户性质分配，按咨询时间，按客户的规模、类型等进行分配，有些时候我们也可以对规则进行组合，形成复合的客户分配规则，这里我们就以最常见的规则，按照省份分配进行说明。

首先我们进入新增工作流的条件设置页面，工作流的运行时间可以选择“每次保存记录的时候”，然后条件则可以根据需要设置，如华南区就可以选择设置为“省份”是“广东省”、“广西壮族自治区”、“福建省”、“云南省”、“海南省”，设置好条件后就可以保存，然后设置具体的任务，任务目标就是将客户分配给指定的同事。创建任务是我们选择更新字段，然后将目标模块和目标字段依次选择客户-负责人-对应的销售人员，然后保存之后就算是设置完成了，具体设置内容见下图。

按照以上流程设置好工作流之后如果有客户保存时，那系统就会检测这个客户的省份，只要是符合上述华南区的条件，那这个客户就会自动被分配给销售专员01，这样他就能够查看到对应的客户，然后对该客户进行跟进联系和销售了。剩下的如华北、华中、东北等区域也可以根据省份来进行划分设置，设置完成之后只要是符合条件的客户就会自动被分配给指定的同事了。

以上就是客户自动分配的工作流设置细节，除了设定这种自动分配的规则，还可以结合我们之前说过的客户池流转规则、客户跟进规划来进一步实现客户的分配管理功能，同时还能够设置客户的提醒功能，这样就能够更好的实现客户的跟进管理了。

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