上一期我们讲了如何设置CRM中客户池的回归规则，通过合理的设置客户池回归规则就可以有效的提升客户成交率，那这一期我们再讲一下如何设置Rushcrm系统的客户跟进功能和提醒功能来进一步协助提升客户的成交率，降低客户流失的可能性。

CRM中客户的跟进功能一般有两种设置方式，一种是设定自动生成跟进日期，然后提醒销售进行跟进，一种是设定自动生成空白的跟进记录，然后结合绩效考核进行监督，下面我们分别讲一下两种跟进功能的细节。

第一种，我们可以和客户池客户的回归规则一样，针对不同类型或不同阶段的客户设定一个跟进规则：如潜在客户的跟进周期不能超过3个月，意向客户跟进周期不能超过1个月等，考虑好具体的跟进规则后，我们就可以根据客户的跟进记录设定工作流，比如潜在客户每跟进一次，就自动将客户的下次跟进时间修改到3个月后，同时如果到了对应的日期则自动发送消息提醒相应的销售，再结合我们之前提到过的视图和工作台首页组件功能，让销售在每天登录系统之后第一眼就能够看到他今天需要跟进的客户，这样就可以更好的督促销售跟进客户了，避免客户因为跟进不及时而流失。

第二种，和第一种比较类似，但是不是生成相应的跟进日期，而是直接生成一条未跟进的跟进记录，就是每天系统会检测符合跟进条件的客户，自动生成一条未跟进的空白状态的跟进记录，销售每天上班之后直接查看自己当天需要填写的跟进记录，然后根据生成的空白跟进记录进行客户跟进，跟进完成之后填写相应的跟进信息，同时自己填写下次跟进日期或者是又系统自动生成下一次的跟进日期，到达对应的跟进日期之后再自动生成一条新的空白跟进记录。这样销售每天就只需要按照规则跟进客户即可，在完成了当天的任务之后，如果有空余的时间，还可以检查一下客户的情况，决定是否提前跟进一些客户或者是完成一些其它的工作。

以上两种跟进规则就是Rushcrm中常用的客户跟进功能，根据实际需要设定要对应的客户跟进功能后，结合我们的客户池功能就可以很好的解决销售跟进客户不及时，客户经常流失等问题，有效的提升客户成交率，提升企业效益。

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