前几期我们讲了很多和客户跟进相关的技巧和方法，灵活合理的运用这些方法和技巧可以帮助企业和销售更好的跟进客户，提升客户的成交率，降低客户流失率，从而提升企业效益，那在客户管理中还有一个很重要的环节，就是客户撞单，如果在销售跟进客户的过程中产生了撞单的现象，不仅可能会影响到销售的心态，也有可能会因为销售之间互不知道对方在跟进客户的情况导致跟进产生冲突，导致客户跟进出现问题，进而影响到客户的成单率和成单金额等等。那么今天我们就来讲一下如何利用CRM系统来规避客户撞单的风险。

对于客户来说，CRM中能够判断撞单的主要两个条件一个就是客户名称，另外一个则是客户联系电话。那么想要针对这两项来进行防撞单功能设置的话，一方面可以在CRM中设置不允许出现相同的电话和客户名称，一方面则开通查询功能，允许通过模糊搜索等方式查询到符合条件的客户名称和电话号码，而这里有一点需要注意的是，查询时既需要能够查询到系统中所有的客户数据（如当前销售没有权限查看的其他人的客户），同时又能够隐藏部分关键信息，避免部分心怀不轨的销售人员通过恶意搜索他人的客户的方式来抢单。下面我们就讲一下怎么进行这两个功能的设置。

一、客户名称和联系电话不允许重复功能。这个功能其实比较简单，在Rushcrm中，有专门的字段不允许重复功能，勾选开启之后，如果有相同的客户名称或者是相同的电话录入时就会提示已经存在相同的电话或名称，然后不允许录入了，这样对应的销售就知道已经有人在跟进这个客户，然后后续和相应的同事或者上级负责人进行沟通处理，看看后续如何协助进行跟进和沟通即可。

二、全局客户查询功能。想要设置这个功能需要利用到Rushcrm的全局搜索功能，因为这个功能的核心其实不是允许搜索客户，而是可以根据指定的字段内容进行搜索的同时，却尽量不要让搜索人查看到不需要搜索查看到的敏感信息。那么在全局搜索功能时需要注意几个关键点：1、设置数据公开，用于用户销售查询到不属于自己的数据；2、勾选需要进行搜索的字段，可以将客户、联系人的名称、电话甚至是备注等都加入到搜索条件中，这样可以尽量不遗漏可以搜素的线索；3、设置一个全局搜索的视图来隐藏一些敏感信息，只展示如跟进销售等信息的结果，保证无法从搜索结果中窃取到其他销售的跟进详情和敏感信息。

通过以上两个功能的设置一般就能够很好的完成防撞单功能的设置了，其它还有一些如修改日志查询、历史追溯等功能则可以在发生恶意抢单情况时有效的通过追溯历史来分辨客户归属，以及判断抢单情况，用于进行后续的客户和业绩分配，规范绩效管理等等。

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