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CRM的批量修改功能有何妙用

Posted By : Rushcrm | Date : 2024-06-17 | 浏览 :

在所有的CRM系统中都有一个功能,那就是批量修改功能。批量修改功能是一个非常常见也非常重要的功能,比如我们的需要将一批客户批量的分配给某一个同事,那就需要使用批量修改功能,比如我们需要将一批客户的等级批量的修改成高意向客户,那我们也需要使用批量修改功能。

灵活的使用批量修改功能可以减少我们的工作量,让我们的工作变的更轻松,特别是在我们的客户积累到一定数量之后,一个一个的修改不仅费时费力,还容易遗漏,那使用批量修改功能直接批量选择然后进行修改,就可以大大的节省时间,还不容易遗漏。那批量修改功能就只是单纯的用来修改某些特定字段的情况吗,是否有更多更高级的应用呢,下面就让小编来给大家讲一下批量修改功能的高级应用。

1、快速的进行数据修改。

有些时候我们有一些数据可能会经常需要修改,而且数据比较特殊,不太方便批量筛选进行修改,那我们就可以灵活的运用批量修改功能来实现数据的快速修改。

首先我们可以将一些特定的字段放到批量修改的第一页,然后将无关的字段放到后面或者是去掉,这样每次点开批量修改就可以直接进行操作了,修改数据就会变得方便又简单。

2、结合工作流进行数据的批量计算。

有些时候我们需要对一些数据进行一些复杂的运算,比如我们批量导入了一些客户,这些客户首次咨询的产品不一样,意向程度也不一样,而我们需要根据客户咨询的内容以及意向程度给客户制定不一样的回访时间。

这种情况下如果我们一个客户一个客户的进行调整那就太辛苦了,这个时候我们就可以结合我们之前说的工作流功能在系统中设置好相应的回访规则,然后再对这些客户进行一次批量修改,这一次批量修改可以不修改任何数据,目的只是触发一下修改动作,然后系统就会按照我们设定好的回访规则对数据进行一次回访计划的计算和生成了。

以上就是批量修改功能的两种高级应用,当然除了以上所说,我们还可以利用批量修改功能实现批量扣储值卡,批量扣课时,批量扣会员次数等功能操作,如果大家感兴趣的话,我们后续可以再开一期进行详细说明。

以上就是本期CRM学院的主要内容了, 更多Rushcrm 使用技巧可以在Rushcrm官网:www.rushcrm.com查看,也可关注rushcrm公众号,学习到更多的客户管理知识。