有需要给客户提供售后服务或者需要安排生产任务的企业经常会有这么一个需求，那就是客户需要能够随时了解工单的生产或售后的进度。面对客户这样的需求，如果安排客服人工给客户进行解答那就会需要额外的人工成本，而且不能做到7*24小时全年午休的服务，而专门开发一套这样对外的查询系统成本又太高，对小微型企业来说太不划算，那如何尽量用低成本的方式来实现这样的需求呢，小编今天就给大家讲解一下如何使用CRM系统来实现客户的工单查询需求。

之前小编给大家讲过一个全局查询的功能，还有视图设置的功能以及权限和共享规则的设定，那我们今天这个功能就需要结合这3个功能来一起进行设置，下面小编就以故障单为例讲一下功能的具体设置步骤。

首先我们先设置一条相应的全局搜索规则，这个规则需要设置只查询故障单中的工单编号之类给客户提供查询的字段，然后设定将对应模块的数据在该全局搜索规则中公开，除了以上查询规则，我们还需要针对用于进行数据查询的工单编号这类字段设置一个字数查询需求，避免客户随意输入数字查询其它客户的数据，比如工单号是8位，那我们就将查询需求设置为8位。

设定好共享规则之后，我们再设定相应的权限和共享规则，权限设定为除了故障单模块之前所有模块都不可见，共享规则设定为故障单模块的数据私有，不共享。

最后我们再针对故障单模块设定一个全局搜索的字段视图，将允许客户查看的字段设置到视图中，那些敏感数据则不设置，避免数据泄露。

这样一来，我们就完成了上面所说的给客户开通工单进度查询的功能了，而这样一个功能所需要的成本不过就是CRM系统中一个独立的账号而已，远比专人客服和开发对应的查询系统所需要的成本要低。而且到了后期，如果公司规模扩大，需要对功能进行升级，还可以利用CRM系统中的 web表单和API接口功能开发出和公司自己的官网风格相符的网页查询或下单等等功能页面，实现功能的无缝升级，最大限度的满足各级需求，同时控制住系统成本。

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