大家好，今天Rushcrm将给大家重点介绍一下客户关系管理系统的销售机会、报价单、销售单；上期的文章发表后，Rushcrm收到了大家的反馈，有观众提了个建议说希望Rushcrm在这一期的文章中能够把客户管理模块的各个功能做个关系串联。那么Rushcrm将会听取建议将各个功能之间的联系做下讲解，希望能帮助大家更好的了解客户关系管理系统。

首先Rushcrm要给大家介绍一下什么是销售机会，销售机会指的是正在沟通洽商中的单子。这个功能有两个好处，第一个是防止销售之间的撞单，第二个是方便上级了解正在沟通洽谈中的单子数量。

回顾上期我们讲的客户管理模块下的潜在客户、客户、联系人。它们之间存在怎么样的联系呢？这期Rushcrm将借助Rushcrm的CRM系统的Web平台来给大家讲解下如何运用这四个功能。

通过下面的截图，大家可以很清晰的看到潜在客户、销售机会、客户、联系人四个功能。

如何添加一个潜在客户，看到潜在客户下面那个绿色的“+”了没有，没有错，就是它，点击它。

然后将会弹出一张表格，依次选择填写客户的相关资料即可。

销售人员以后就可以利用这张表的记录进行回访，如果该潜在客户有机会成为客户，可以将潜在客户进行转化。例如要转化以下客户：直接点击“蓝色字体”的姓名，英文名，或者编辑。

就会弹出客户信息的页面，在左边就有个转化潜在客户为客户，点击后会弹出一个表需要你选择，依次选择后，点击保存即可将潜在客户转化到客户、销售机会、联系人里面去。

之后你将可以在销售机会、联系人、客户下找到“潜在客户”的信息资料了。而相应的潜在客户下的资料将会消失。

还有，客户、销售机会以及联系人的客户列表中还有许多关于与客户的沟通到哪个阶段的选择以及备注。当然你也可以对模块下的字段进行自定义，支持客户自定义模块字段也是Rushcrm的一个特色功能。想要了解更多大家可以到rushcrm的官网申请免费试用体验一下。

通过Rushcrm的这番介绍，大家对CRM系统的客户管理是不是又有了一个新的认识了呢？但这个销售流程仅仅是客户关系管理系统中的冰山一角而已。

更多的CRM系统知识我们将会陆续发表，敬请留意。

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