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本期介绍的是Rushcrm的CRM中的查找引擎,上期介绍的是CRM系统的日程安排,后续咨讯可以点击超链接CRM资讯进行查阅。
本文是以Rushcrm的客户关系管理系统(CRM)为操作例子。
进入Rushcrm的CRM系统(云服务)后,一眼就可以看到页面上方的中间位置有一个大大的搜索框,这就是本期要介绍查找引擎。
今天Rushcrm给大家介绍的这个搜索引擎跟其他网站见到的引擎的使用都是一样的,那么Rushcrm的CRM系统里的这个搜索引擎能够搜到什么东西呢?首先我们跟使用其他引擎一样,在这个输入框输入数据之后点击查找,查找就是那个放大镜图标。我们先随便输入一个号码01234567890,便会显示出所有的记录的搜索情况。我们可以很清楚的看到这个号码的查找结果是没有任何记录的。
查找结果显示的类型记录结果有销售机会、联系人、项目等共计20项查找类型记录。一般得到客户联系方式的时候,我们就可以在这里输入客户的联系方式,看看是否有过记录,避免销售人员撞单。
当然客户关系管理可以查找的数据不仅仅是联系方式,还可以查找其他的数据,例如产品、故障单、报价单等等的一些数据。
我们可以试着勾选报价单,然后点击右下角的应用,然后输入宝马汽车,最后点击放大镜进行查找。由于小编已经创建好了宝马汽车这个产品,所以搜索的结果是有宝马汽车这个产品的。点击这个产品就可以查看这个产品的详细资料啦,是不是很方便?
同理,其他的诸如发票、渠道、故障单等等都是可以这样进行单独搜索的,让显示的目标结果更加精准。这就是Rushcrm的客户关系管理查找引擎的使用介绍,希望对大家有帮助,有什么不明白的可以留意我们后续的资讯文章,也可以扫描下方二维码给我们留言。
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