RushCRM
资讯
本期介绍的是Rushcrm的CRM系统的用户管理,上期介绍的是CRM系统的查找引擎,后续咨讯可以点击超链接CRM资讯进行查阅。
本文是以Rushcrm的客户关系管理系统(CRM)为操作例子。
进入Rushcrm的CRM系统(云服务)后,在页面的右上角找到一个蓝色齿轮,把鼠标放到上面就会显示CRM设置,点击CRM设置就进入了用户管理页面了。
来到用户管理页面,我们可以很清楚的看到用户管理页面下有用户、职位、权限、项目组、共享规则、字段权限、操作日志、登陆日志。今天主要先给大家讲一下用户管理中的用户的添加删除以及修改。
我们点击左侧用户选项,右侧跳转至用户列表,我们就可以看到已经创建的用户。第一个用户一般为主账户不能删除,所以我们只可以对它进行编辑以及复制,而我们创建的子账户则可以进行删除。我们先来操作一下,我们现在可以清楚的看到陈小宝为CEO、王小宝为采购经理、财务专员为刘小宝。
我们现在要把刘小宝的职位改为销售经理,我们可以点击刘小宝工具栏下的第一个图案进入编辑页面,进入编辑页面后,我们可以在第一栏里找到职位选项,我们就可以对刘小宝的职位进行修改了。以下是修改成功后的截图:
当然,用户的作用不仅仅是设置个名字跟设置个职位这么简单,它还可以设置是否为管理员,如果是管理员的话就可以进行密码修改的。除此之外,职称、住址、联系方式等等信息都是可以在里面进行添加的,还可以添加照片的哦。
但是这仅仅是一些常规的信息设置,最重要的是用户的第四栏,也就是最下面是可以设置一些权限的,我们可以设置该用户或者说该职位的人是否能够看到以下这些信息,这些信息有指标、报价单、最新客户等等。
最后在说明一下,用户的职位设置中可供选择的职位是可以自由添加进去的,我们会在下一期的文章中重点介绍,敬请留意。
后续的咨询可以留意Rushcrm官网:www.rushcrm.com
也可以扫描Rushcrm官方微信二维码: