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本期介绍的是Rushcrm的CRM系统的用户管理,上期介绍的是CRM系统的项目组,后续咨讯可以点击超链接CRM资讯进行查阅。
本文是以Rushcrm的客户关系管理系统(CRM)为操作例子。
登陆Rushcrm的客户关系管理系统(CRM系统)操作平台后,在平台的右上方处找到一个蓝色齿轮状图标,将鼠标移动到蓝色齿轮状图标上,就会显示CRM设置的框框,然后点击CRM设置就进入了用户管理页面了。
进入用户管理界面后,可以看到RUSHCRM的CRM系统里的用户管理页面下有用户、职位、权限、项目组、共享规则、字段权限、操作日志、登陆日志。今天要给大家主要讲一下用户管理中共享规则。
我们先进入共享规则的操作页面,点击共享规则之后右侧就会跳转至共享规则的操作界面,我们就可以很清楚的看到可以进行编辑规则的模块。
我们现在先尝试着修改一下销售机会的规则,我们点击全局共享规则右边的修改规则。我们就会发现我们可以进行编辑的总共有四种选择,分别是读取权限、读取权限和创建编辑权限、读取权限和创建编辑权限以及删除权限、私有权限。
我们先试着把销售机会模块的权限更改为公开只读,然后点击右侧的储存规则,然后我们就会看到销售机会的权限从私有变为了“只读”,意思就是当销售机会模块的权限为“只读”的时候,不同用户之间可以读取到彼此的销售机会模块的内容。以此类推,当权限为“读取权限和创建编辑权限以及删除权限”时,不同用户之间可以读取创建编辑以及删除彼此的销售机会模块的内容。最后记得点击一下右侧重新计算,这样规则才会生效。
值得注意的是,此次我们试验的帐号为管理员帐号,普通的帐号是没有共享规则设置这个模块的。共享规则模块可以说是CRM系统中一个高度自定义的特色功能之一,后续我们会讲到字段的权限设置。
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