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本期介绍的是Rushcrm的CRM系统的用户管理,上期介绍的是CRM系统的共享规则,后续咨讯可以点击超链接CRM资讯进行查阅。
本文是以Rushcrm的客户关系管理系统(CRM)为操作例子。
我们进入Rushcrm的CRM系统的字段权限操作界面可以很直观的看到可以进行字段设置的模块有客户、产品、资产、渠道等等。
我们试着来操作一下客户模块,我们先来看一下现在的客户模块界面是怎么样的。
我们可以很清楚的看到客户界面中有客户NO、客户名称、城市及区、网址、电话、负责人6个字段。我们现在回到字段权限操作界面,选择客户模块。
接着我们点击右侧的编辑,对客户模块进行编辑。进入客户模块的编辑界面我们可以很直观的看到我们可以操作的字段信息有哪些,我们先试着把电话和员工去掉,然后点击保存就可以了。
值得注意的是我们现在使用的是管理员账户,所有权限都是最高权限,所以我们点击客户模块进行查看的话是没有任何影响的,我们排除掉的电话和员工信息依然会在里面显示着,但是如果我们用子帐户进行登陆查看用户模块,我们就可以看到客户模块里的电话以及员工字段不见了。
关于字段权限的设置其实很简单,相信通过上面的演示大家都知道怎么进行操作了。但我想大家更多的可能是对这个字段权限不太了解。很多人在使用CRM(客户关系管理系统)的时候最容易的就是将字段权限、权限、共享规则给搞混了,不知道它们各自扮演着什么角色。
权限的设置主要就是设置导航栏这一块的模块,以及模块下的各个小模块。
共享规则主要是CRM(客户关系管理系统)中各个用户之间共享的规则,例如有AB两个用户,A用户的客户模块下有A1,只有在共享规则中,客户的查看权限为公开时,用户B才可以看到用户A的客户A1。
以上面的例子为例,字段权限设置的是点击查看客户A1的页面字段,如果我们在权限设置中把电话信息、负责人信息、员工信息去掉,那么我们的用户A在查看或者编辑客户A1的时候,A1里面是没有电话信息、负责人信息以及员工信息的。
通过对字段权限的设置,我们就可以让CRM(客户关系管理系统)的页面变得实用以及简洁了。而且配合权限设置以及共享规则可以实现复杂的CRM系统管理。
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