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选购CRM只是第一步,购买之后要让CRM运转起来才是重中之重。今天给大家介绍一下如何在Rushcrm的CRM系统里创建用户。
CRM系统就是以用户数计费的,这里的用户数有多少,你的CRM系统所能够创建的帐号就有多少,我们点击crm系统右上角的齿轮进入后台设置。
找到用户模块,点击进行创建用户,依次填写帐号信息。
值得注意的是这个系统管理员选项,之所以有这个选项是因为充分考虑到系统默认的管理员一般是CEO,但是CRM系统应该会有个专员来进行管理,而不太可能是由CEO本人亲自来进行管理,所以当要设置一个CRM系统管理员的时候就可以勾选这个系统管理员选项,让他拥有CRM系统最高的权限。
而邮箱地址下面的状态指的是该帐号是否启用,也就是说我们可以预先创建好帐号,不使用的时候可以暂停启用,等到要使用的时候把状态改为启用就可以了,不用等到要用的时候才急急忙忙的进行创建设置,有了这个状态按钮,有效提高了CRM操作的效率。
相信大家已经看见了最下面的职位设置,在我们创建用户的时候就可以对该用户进行职位选择了,因为CRM系统会自带一些默认的职位,所以我们可以在这里进行添加。但是有一些特别的职位是没有的,我们可以另外添加了之后再进行选择。
再往下看,我们可以看到一个经理栏,这里是选择该用户的上级的,我们点击选择了系统默认管理员也就是CEO的帐号。
设置完上面这些基本信息之后,在整个页面的最下面的位置,我们可以对该用户的CRM系统首页视图进行自定义设置。一般crm客户关系管理系统默认显示以下这些模块,我们可以根据对应的需求进行更改。
Rushcrm的CRM客户关系管理系统作为一款高度自定义的客户管理系统,模块自定义只是其中之一,在该CRM系统中还能对字段进行自定义,对各个用户的权限进行自定义,对各个用户的首页工作台进行视图自定义。以上就是用户创建的全部内容,后续其他介绍可以持续留意我们的文章发布。
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