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Rushcrm:锁定解锁功能妙用

Posted By : Rushcrm | Date : 2016-12-10 | 浏览 :

上一次说过了审批功能,那么在很多公司实际的审批流程中会希望被审批的信息没有人能够修改,这个时候就需要有一个专门的锁定和解锁的功能,同时要能够设定专人拥有解锁的权限来进行特定模块的信息的解锁,Rushcrm针对客户的这个要求就专门设定了这个锁定解锁的功能,下面就让小编带领大家来详细了解一下Rushcrn中的锁定解锁功能的使用。

首先锁定的操作按钮在任意模块的右方操作栏中可以看到,只要点击锁定按钮,那么该条信息将会被锁定,除了管理员,任何人都将无法再修改该条信息。

然后当这条信息被锁定之后,可能会经过审批等一系列流程,然后中间某一个流程比如经理进行某些信息的补充,或者是驳回之后需要重新进行修改,那这个时候就需要某一个拥有解锁权限的人来将该报价单进行解锁,这个时候我们可以在后台指定某一个职位的人拥有该模块下信息的解锁权限。

点击右上角的CRM设置,然后点击权限栏,之后选择任意一个职位的权限,比如我们要赋予销售经理解锁报价单的权限:

这个时候我们就会看到销售经理在每一个模块下都可以设定解锁的权限,然后我们只要找到报价单,然后把报价单 模块下解锁这一列的勾给勾上,那么销售经理就会拥有报价单这个模块下的解锁的权限,后续就可以由销售经理来对需要解锁的报价单进行解锁了。

这样公司在进行报价单的审批,或者是其它如合同审批、项目实施、客户报备等等流程中都可以按需进行锁定和解锁的设置,降低企业的管理成本,提升企业工作效率。

Rushcrm在锁定解锁的权限方面做的非常开放,管理员可以在对任意模块指定任意职位的人拥有解锁的权限,让公司的流程运行起来更加的自如和流畅。

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