随着CRM系统被越来越多的使用，很多企业已经开始摆脱了传统的通过纸质笔记本等方式记录客户数据、管理报表数据的阶段，但是虽然CRM系统在管理客户时非常便捷，遇到需要打印或使用纸质文档进行数据报告、客户汇报时却又只能回到以前手动整理数据之后打印的阶段。因此，Rushcrm考虑到客户往往会有打印各个不同模块的数据的需求，特意开发出了PDF模版编辑器的功能，帮助客户便捷的将任意模块的数据进行规范的格式调整之后直接打印或者是通过PDF文件进行导出然后保存，下面就让小编给大家演示一下如何使用PDF模版编辑器来进行数据的打印和导出。

首先进入后台选择PDF模版编辑器，进入之后我们点击新建模版：

在这个模版编辑的页面中，模版名称就是这个模版的名称，后续可以通过选择这个模版名称来选择使用这个模版进行打印和导出，接下来可以选择模块，这里的模块是直接和模版相关联的模块，选择之后这个模版一旦设计完成就会在该模块的右边操作栏中显示出打印和导出PDF格式文本的按钮，同时，我们可以选择将该模块的字段信息及相关模块的字段信息插入到该模版样式中，这样就可以直接调取相应信息的字段内容直接进行打印。

选择好相关模版后，我们可以通过源码编辑使用html代码，或者是直接编辑器格式编辑的方式，甚至是直接通过word、excel复制的方式将他们的文本格式复制到该模版样式中都是可以的，在设计好想要打印的样式后，保存便可以在该模块信息的操作栏中看到打印和导出的选项按钮了，这样我们每次只需要点击一下打印，就可以将需要的客户数据、发货单数据、销售合同数据等信息导出进行打印了。

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