近期经常有一些客户过来问客服MM，CRM系统里面要怎么样来快速的查找、筛选客户，以及怎么样给客户进行分类。其实当一个公司做久了之后，客户积累到一定数量时，便会很容易的发生客户遗失、管理不到位等问题。这就是因为人力总是有限，想要靠人脑来记住所有的客户肯定是不可能的，而Rushcrm的视图分类机制便可以很好的解决这样一个问题。

视图这个功能是将一个常用的客户查找和筛选的条件设置成一个固定的筛选规则，当这个规则保存好之后，每次点击时就自动使用设置好的这个规则来进行客户的筛选。这样只要按照自己查找客户的习惯就可以设置好自己日常管理客户时会经常需要查看的客户的视图，而且Rushcrm的视图功能可以让客户任意的设置自己想要查看的客户的信息，然后将这些信息以列表的方式挨个排列，对于日常的客户管理是一个非常大的帮助，能够极大的提升客户管理的效率。下面就让小编教大家怎么来使用Rushcrm的视图管理功能吧。

首先点击你想要管理的模块，例如我们想要管理客户的话，那么我们点击客户模块，然后就会看到正中靠上的位置有一个过滤栏目，在过滤栏目的右边就会有一个创建视图的按钮，点击这个按钮就可以创建我们想要设置的客户管理视图了。

进入视图的创建页面之后，我们会看到一堆选项，首先是视图名称，这个名称是设置好视图之后用于自己分辨和查看这个视图具体是使用于什么筛选规则的一个分辨的标志。在视图名称的下方则是需要显示在视图列表中的字段。我们想要在客户的列表中查看什么信息就可以设置相应的字段在这个视图中。Rushcrm支持设置28个字段进行展示，而且不像很多系统必须要固定查看的字段信息，Rushcrm的视图可以自行对想要查看的信息进行排序，每个视图还可以展示不同的字段。像很多金融行业、保险行业的客户经常需要快速的在客户列表中查看某一类的客户，然后不同情况下需要查看的资料还不一样，使用Rushcrm的视图功能便能够非常好的满足这个需求。

我们设置好想要查看的客户资料之后，我们就可以开始设置视图的筛选规则了：

Rushcrm的视图筛选分为2个部分，一个是基本查询，这里主要是设置各种各种的按照时间来筛选的规则，比如说本周创建的客户，本周成单的客户等等。另一个部分是高级查询，除了可以按照时间来设置筛选规则之外，我们还可以按照客户等级、区域、状态等不同的客户情况来进行单条规则甚至是多条规则组合进行筛选。

当我们设置好了所需要的客户的分类视图之后，每次当我们想要查找某些特定的客户时，只需要直接点击这个视图，Rushcrm系统就会按照咱们的需求自动将符合要求的客户筛选出来了，这样我们就不用担心有哪些需要重点跟进的客户、或者是一些需要长久保持联系的客户因为某些原因遗失掉了。

Rushcrm的视图筛选的好处可不止这么点哦，想要了解更多帮助您提升客户管理效率的功能就来Rushcrm的官网试用体验一下吧：www.rushcrm.com。

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