在销售人员的销售过程中，很多客户都会要求进行分期付款，那么像这种分期付款的客户在CRM系统中应该如何进行客户管理呢，现在就让小编带领大家了解一下如何在CRM系统中进行分期付款客户的销售管理。

首先登录Rushcrm系统，销售人员在系统中记录好和客户签订和销售合同情况后，可以通过销售合同右边的操作栏中的的创建应收款计划按钮，创建相应的应收款计划。

在新增应收款计划时，当用户设置好了前一期款的收款金额，每次新增新的收款期次时，系统会自动匹配剩余的合同金额生成下一期的收款计划，用户只需要设置好每一期的收款日期然后点击保存即可创建好分期的收款计划进行销售管理。

应收款计划创建完成后就可以在销售合同的应收款部分，以及应收款模块中看到相应的收款计划及详情。我们也可以根据需要创建相应的应收款状态视图，比如未收款计划、本周应收款项、本月应收款项、上月未收款款项等计划，便于进行应收款的计划管理，至于如何创建想要的视图来进行查看可以前往Rushcrm官网的CRM学院查看小编之前的关于使用视图提升客户管理效率的文章。

建好了相应的应收款计划后，每一次财务如果收到客户打过来的款项，在确认无误后就可以在相应的应收款下创建相应的收款单，只要收款单中的收款金额和应收款中的应收金额相等，那么当收款单创建完成后，应收款中的收款状态就会自动变成已收款，同时会将收款单中的收款金额和收款日期同步到应收款的实收金额和实收日期字段中，如果收款单中的收款金额小鱼应收款的应收金额，那么应收款的收款状态则会变为未收款或部分已收。

这样如果销售人员或管理者想要查看相应的收款情况时就可以通过应收款来直接查看到当前客户的收款情况了，同时配合首页组件和视图管理功能，可以将需要重点查看的收款计划放在自己的工作台首页中，便于第一眼了解到所需要了解的客户付款情况，能够极大的提升客户管理和销售管理的效率。

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