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说起CRM客户关系管理系统,很多人到现在都有一个误区,认为CRM系统只是用来进行客户管理。诚然,CRM系统从字面上理解是客户管理,但是由客户衍生出来的其他方面都是可以管理的,例如项目管理。
项目管理是对企业项目的整体监测和管控。一个成功的项目离不开优秀的项目管理,而优秀的项目管理可以通过CRM系统来实现。
当企业建立了一个新的项目,该项目的项目经理可以在Rushcrm客户关系管理系统中,使用项目功能模块,创建相应的项目。项目的名称、关联对象、时间、进度、类型、预算等信息都可以一一记录在内,并且企业可能会有几个项目,可以通过设置项目的优先级别来优先实施紧急的项目。
项目是通过多个阶段流程来实施的,每一个阶段可能都是由不同的部门或人员来完成。Rushcrm客户关系管理系统可以创建多个关联项目的项目任务,项目经理可以将这些项目任务分配给参与项目的部门或人员。在设定条件时,当一个任务被完成,项目的进度将会在项目页面直接呈现,这样既方便了企业对项目进度的检测和管控,也大大提升了项目的实施效率。
此外,当项目进行到一个重要的阶段时,项目经理可以通过Rushcrm客户关系管理系统的项目里程碑功能模块,创建一个项目里程碑,让参与项目的人员知道项目的进度情况。项目的每个项目任务虽然是由不同的部门或人员完成,但是项目里程碑可以让参与项目的人员产生一种代入感,激励他们更加有热情的完成任务。
每个项目的阶段流程都是不同的,这也表明项目管理在CRM系统中也是有所不同的。Rushcrm客户关系管理系统是一款可高度自定义设置的客户管理软件,可以根据项目的需求自由组合功能模块以及自定义字段,建立合适的项目管理流程,而且Rushcrm客户关系管理系统还可以提供定制服务,满足个性化需求。
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