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Rushcrm:客户管理系统如何进行自定义操作

Posted By : Rushcrm | Date : 2018-03-29 | 浏览 :

 

在个性化应用的现今,随着市场的发展及需求越来越多元化,越来越多的企业需要通过功能自定义或者个性化定制来满足企业的业务发展需求。本期小编以Rushcrm客户管理系统为例,为大家介绍如何在CRM系统中进行自定义字段的设置。

Rushcrm客户管理系统中,除了部分已有字段外,管理员可以通过系统的模块管理对系统进行字段的增加,删除,修改的自定义操作。今天我们就来具体看一看是如何进行操作的。

首先,我们登录Rushcrm客户管理系统,进入模块管理选择客户模块后面的小齿轮图标,接下来我们可以看到页面布局这个选项,我们直接点击页面布局进入。

其次,我们需要在客户模块下加入一个名为“公司名称”的字段,选择新增自定义字段便会弹出一个编辑窗口,管理员可以根据需求选择字段的类型,填写标题,字段可填入长度,点击保存按钮即可完成一个新字段的增加。

最后,如果企业对现有的字段名不满意,也可以直接进行修改,同时也可以将暂时不需要字段进行隐藏。在这里Rushcrm销售管理系统为用户提供了文本,数字,货币,日期,网站,图片等二十多种类型的字段格式,企业可以根据行业的不同及信息录了的方式来选择不同的字段类型。

另外,企业除了可以对CRM系统的字段进行自定义的设置,同时还可以对权限,工作流等进行自定义设置,企业可以根据不同的职位设置不同的权限,并且,Rushcrm客户管理系统为满足企业对完善销售管理的需求,为企业提供了自定义工作流功能,企业可以根据对客户回访的需求进行提醒设置,可依照企业已有的规则设置工作流,当工作流满足时,CRM系统会自动执行工作流来完成提醒的操作。

综上所述,我们可以进一步的了解到,Rushcrm销售管理系统的高度可以定制化已经成为最显著的特色之一,客户可以随心订制一款真正属于自己的CRM系统,并且可针对特殊需求作深入的二次开发,你再也不用去改变现有的销售模式去适应生硬的系统,而是让CRM系统更加灵活的贴近企业的需要;同时,Rushcrm客户管理系统可以适用于各个企业,无论是规模多大的集团企业,一套系统即可搞定所有的客户关系维护,让客户资源得以有效的保护以及系统的管理。

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