通过前几期小编为大家介绍的客户管理系统强大自定义功能，大家也都对RushCRM系统有了初步的了解，那么在咱们调试完客户管理系统后，在使用阶段也会有很多小功能能够方便大家对系统进行快捷操作。那么今天小编为大家介绍的是使用客户管理系统时，经常会使用到的一个功能：“自定义视图”。

说起视图详细大家都不陌生，也就是平时咱们在RushCRM系统的每个模块列表页面内都有的。那么究竟如何高效运用自定义视图这个功能呢？下面，小编用RushCRM系统为大家演示一下。

咱们以客户模块为例，首先可以点击跳转到客户模块的列表页。咱们可以看到对应客户模块的列表页下会有一个名为“全部”的视图，在客户管理系统的每一个模块下都会有。咱们可以点击中间的更多操作按钮，跳转到新增视图页面来创建一张新的视图。

在创建视图时，需要给创建的视图取名称，以方便同一模块下视图过多，不好区分。咱们也可以针对这张视图来勾选设为默认、首页关键指标显示、设为公开、设为关联、设为选择等五个选项，小编为大家讲一下后三个最常用的选项，首先设为公开意思是指设置的这张视图是否需要让其他账号拥有查看权限，设为关联视图是指对应这个模块的上级模块一条记录的详情页面内查看这个模块的视图时，是否默认展示为这张视图的效果，设为选择视图也就是在对应这个模块的下级模块中，选择对应这个模块数据时，展示的效果是否需要默认为这张视图的展示效果。

在选择字段中，系统会自动遍历出该模块中所有能被选择的字段，咱们可以根据自己平时的查看习惯来自定义需要显示的字段顺序，并且选择完对应字段后，可以拖拽进行排序。

并且还可以让视图根据选择字段进行排序，比如日期时间，拼音字母顺序等等，然后选择对应排序规则，是升序还是降序。每张视图也可以设置手机端展示效果。

咱们可以根据每张视图来设置固定的查询规则，基本查询会遍历出系统目前新增的日期或日期时间字段，来根据所选日期或日期时间进行时间段的筛选，比如选择创建时间并且时间段为今天，那么这张视图就意味着每次点击都会自动筛选出今天新增的数据。这样管理层没天都可以查看今日新增的客户数。

如果基本查询满足不了咱们目前的需求，还可以设置高级查询条件，来满足咱们不同的需求，高级查询基本上和系统的高级搜索功能类似，只是把对应的查询条件保存下来，方便后期点击立即执行查询规则，就不需要重复设置查询条件了。