在许多企业当中，企业销售人员通常在初次接触客户后，需要建立起一份客户档案，保证后续进行开发客户时，能够快速了解客户信息，有针对性的进行客户跟进。当然建立客户档案的方法也是非常重要的，不是随便弄一个表格就可以记录客户的所有信息了，excel也具有一定的局限性，如果要详细记录客户沟通过程的话，那么这个记录会越来越长，到最后越来越多，翻找起来也会很麻烦。但是如果不记录详细记录过程，那么这个记录的意义就没有了。下面Rushcrm来讲一下如何快速全面的利用客户管理软件建立客户档案。

（一）、数据共享，权限限制

其实建立客户档案，既需要销售人员进行建立维护，还需要给企业其他人员维护管理。为了保证企业内部的客户档案数据安全与稳定性，Rushcrm客户管理系统的权限设置可以保证每个职位对不同客户档案的知情权和操作权的范围和深度，可以简单理解为，不同企业人员在系统中所看到的客户数据和操作数据的范围。

站在企业的角度看，利用权限管理共享客户档案数据，能帮助企业不同部门了解到客户情况是非常重要的。例如：售后部门只需要了解到客户反馈/遇到的问题和疑问、财务人员只需要了解到客户财务方面的数据。实现客户档案数据的信息共享，不管是对企业的销售人员、财务人员还是财务人员，有着很大的帮助，提高企业人员的工作效率。

（二）、客户档案分类

因为企业销售人员每天都需要开发和跟进客户，所以很难做到对销售名下的客户具体情况都了解清楚，所以需要建立客户档案，保证在跟进老客户时，查看档案数据就能了解到客户的具体情况。针对客户的情况进行分类，不仅方便管理，而且还可以进行统一化的通知和联系。例如：企业推出了一个新活动，地点在上海，就可以利用Rushcrm进行客户分类，把地址位于上海的客户进行统一化的通知，而不是花费大量时间去查看客户地址，再去通知每一个符合条件的客户，可以节省大量时间。

（三）、客户数据快速查询

巧用系统内的数据搜索栏，可以帮助企业人员快速查询到客户数据，有效的提高工作效率。而在Rushcrm系统中数据查询中结合了权限功能，会根据不同职位与权限进行设定，如果所查询的客户数据存在于系统中，有权限是可以看到该客户的详细情况，而无权限只能看到查询的内容。例如：企业销售人员A得到一个客户的联系方式进行查询，而在系统中查到该客户的负责人是企业销售人员B，那么企业销售人员A只能看到查询的数据信息，无法查看到该客户的详细情况。

想要让企业利用客户档案信息的提升客户管理，除了以上的方法，还可以利用客户数据进行分析，让企业销售人员用最高的工作效率和最少的工作时间，获得最高的客户价值，有效推进企业的发展。

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