客户管理系统对于小微企业来说越早规划越好。很多企业负责人认为小微企业业务流程不完善，人员不多，不需要用到系统来管理，如果从企业管理的角度，就相当于公司没有明确的管理制度，最容易导致公司管理混乱，责任划分不清晰，尤其是员工离职之后信息混乱。但是小微企业架构客户管理软件系统究竟该怎么规划吗，需要架构出每一个部门，每一个节点吗？并不需要。

首先，企业以当前业务的现有流程规划出客户的管理维护流程图。

这一点很容易被很多企业所忽视，往往只按照自己的想法，或者老板的想法来规划管理流程，这个是很要命的，客户管理虽然主流程大同小异，但是一定要结合自己行业特点以及公司当前运营的要求来规划流程，换句话说不要那些假大空的各种标签，要的就是把当前没有客户管理系统的公司流转流程写出来。

其次，按照现有的流程调试基本CRM系统基本字段以及流转流程。

很多企业一上去就按照领导的想法绘制出伟大的管理体系，但殊不知客户管理系统不只是需要规划，更需要符合事实的前提下去执行，所以把当前客户管理的流程先放入CRM系统的流程非常重要，也就是需要让员工首先用起来，很多企业往往调试的时候很辛苦，调试完却往往无法深入贯彻下去使用，跟这一点有着莫大的关系。

第三，对一线使用员工进行系统的培训。

企业上crm客户管理系统的初衷是为了客户管理，也就在使用中偏向于管理职能，其实crm系统除了管理公司流程，也可以给一线员工带来很多便捷的操作，比如说制定自己的工作台做提醒，制定每一个账户自己的视图，这些都是工具类功能，所以客户管理系统的便捷性培训在整个的系统培训中需要占据一定的时间精力。

第四，在crm系统已经开始使用的基础之上加入权限管理职能，符合中层领导的需求。

在一线员工开始正常使用客户管理系统之后，添加中间管理层的需求，比如说检查员工的回访记录，检查售后客服的每天工作情况，检查客户池的轮询机制，绩效以及销售目标的建立等等。也就是说管理层的在系统方面的监督规则更多的建立在一线账户已经比较接受的基础之上进行会有更好的效果。

最后，建立全方位的报表以及公司监控。

很多企业一上去就要很多报表，这个在整个客户管理系统建立当中是属于有点本末倒置的，crm系统里面有的数据就完全可以做成报表，这个前提就是先有数据才有报表，先有使用才有数据的汇总，所以在客户管理系统已经全面使用的基础之上各个部门规划自己的报表就非常容易，公司高层以及老板建立更大的权限，提醒，监督全公司的运作。

当然，整个过程当中有很多工具类模块以及功能的应用，比如说字段公式，模块化挂靠，工作流程的设定，防撞单设定，短信邮件提醒，弹屏提醒，工商查询，名片扫描，客户门户等运用，可以贯穿在整个使用的过程当中，完善整个客户管理系统的使用。

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