随着互联网工作的不断普及以及今年疫情影响，线上办公已成为越来越多中小型公司的主流工作模式，由于不需要场地也不需要时间的成本优势使其被大量中小型公司所青睐。一套好的客户管理系统能够有效的帮助公司完善线上工作模式，帮助公司跨越时间和空间的距离，掌握自己的客户需求，制成客户信息辅助公司销售进行管理。

下文就来谈一谈要如何使用客户管理系统记录客户信息。

第一，客户管理系统要记录的客户信息是什么？

简单来说，能够给公司带来利润的人的信息，或者在某个时期或者情况下才能带来利润的人的信息，我们统称为客户信息，只不过一个是客户，另一个是潜在客户。而那些根本没有兴趣也无法挖掘和培养的人，即无效客户，则没必要在客户管理系统中进行记录。

第二，客户和潜在客户有什么区别？

客户都是有着长期固定的需求的，一般来说，只要销售能够定时维护，有明确需求的客户都是可以长期合作下去的。至于潜在客户，就需要销售人员深入分析、定点挖掘才能将其转化为利润，潜在客户是有可能被转化为客户，不过如果销售人员不够专业，转化为客户后也是有可能退回潜在或者变成无效客户的。

第三，客户管理系统要如何记录客户？

通常一位咨询者最开始进入销售眼里都是潜在客户，销售无法确定其是否有需求、有什么需求，所以客户管理系统会将其视为潜在客户，让销售将其信息全部填入潜在客户中。

点击RUSHCRM系统的客户，选择潜在客户，即可进入潜在客户模块。点击左上角加号，可以看到业务类型、姓名、公司、职位、行业、客户来源、关键词、行业定投来源、省份、网站、用户数、邮箱类型等等信息，如果公司还需要其他的客户信息，可以在客户管理系统中额外添加字段让销售进行填写上报。

当销售在客户管理系统中填完潜在客户信息后，就可以对潜在客户进行有所针对的维护，按照具体情况对于潜在客户进行分类，并将其转化为客户，添加不同的销售机会，如果该潜在客户有多个联系人分别处理各类的业务，那也可以为其再添加联系人信息。同时销售人员可以将客户信息制作成表单放在RUSHCRM系统的首页，随时查看自己还有哪些客户没有联系和维护，并且同一流程需要用到的功能在客户管理系统中都是被集结在一起的，方便销售日常工作。

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