随着时代的发展和生活水平的进步，人们的理财观念得到不断的解放和冲击，有越来越多的人愿意选择金融理财产品进行投资，这也反过来促进金融行业的发展。对于金融企业来说，客户的多少与是否留存，决定着企业盈利的多少，而销售的水平，又是决定着客户数量与能否被二次开发的关键因素。

所以使用一款专业的销售管理软件如RUSHMAIL帮助销售进行管理客户，并将客户的信息汇集起来，进行统一的分配，是一种有效的帮助销售提高工作效率，发挥销售个人能力，避免客户资源浪费的好办法。

使用销售管理软件进行客户分配。

传统企业在获得客户资源后，通常只会使用EXECL进行记录，后期万一遇到了各类情况例如需要再分配、销售离职交接等情况时，长时间积累下来的客户将会给销售带来很大的麻烦，也有可能造成客户的遗失，效率低下。因此如果事先能够让业务员将客户记录到销售管理系统中，再将客户分配给销售去跟进，就能够避免客户信息繁杂、客户撞单等情况的发生。

同时RUSHCRM销售管理软件也可以将销售跟进失败的客户放入客户池中再分配，充分发挥销售的工作能力，将这位跟进失败的客户正确的分配给有能力跟进的销售，避免了客户资源的浪费。

使用销售管理软件进行客户分析。

分析是销售管理系统的一个很重要的作用，这也是为什么有的企业可以将花去的钱买到两份货的原因，如果金融企业使用销售管理软件只记录不分析，那就没有发挥出软件的全部作用。销售人员在跟进了客户之后，也需要将客户的跟进记录录入到销售管理系统中，才能够在之后的跟进中随时查看客户之前咨询过什么，希望得到什么，有什么样的产品需求，是否有新的理财产品可以满足客户。

销售人员也需要对客户目前状态进行标记，即是出于商务谈判阶段还是售后阶段，是否有成交可能性，客户资源是否精准，客户的维护次数与结果等，这样可以方便业务人员分析预测客户下一次的成交可能，并能使用RUSHCRM系统自动提醒销售什么时候该跟进客户了，增加客户的留存率。

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