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Rushcrm常见问答-客户的部分信息不想让某些用户看到或不能编辑

Posted By : Rushcrm | Date : 2021-11-03 | 浏览 :

“问题”我们的客户信息除了业务人员,还有其他职位的用户需要能够查看到,但是我们不希望他们能够看到客户的联系方式,比如电话、邮件等,同时不可以修改部分内容,在Rushcrm系统中可以实现吗,要怎么设置呢?

“解答”举例说明:比如职位是账务的用户需要查看到客户信息,但是客户的电话需要对其隐藏,并且客户的邮件不允许被其修改。

首先通过下图我们能够看到,此时“刘会计”在客户的详细信息当中是能够看到并且可以编辑“电话”和“Email”的。

操作步骤

1. 登录管理员账号,在客户模块下点击设置

2. 权限编辑

3.我们找到“账务专员”的权限,点击最右侧的下三角展开,分别将“电话”取消勾选,点击“Email”前边的黄锁图标将其改为锁定状态然后保存,到此我们就设置完成了。

4. 这个时候我们重新回到“刘会计”的客户详细页面中就会发现,“电话”已经消失不见了,而“Email”也变成了不可编辑状态。

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