一项业务的达成往往需要业务人员和客户之间建立无数次的沟通，而每一次的沟通都可能是促使业务达成或失败的因素。因此，形成完善的跟进记录就显得尤为重要，它不仅可以使业务的进展更加清晰，同时还可以从记录中分析成败的原因、收集线索、总结经验，帮助业务人员自我成长。

定义跟进记录模块

其实，跟进记录功能实现逻辑很简单，利用Rushcrm系统灵活定制化的特点，我们可以自定义一个“客户跟进记录”模块，设计好我们需要记录的内容（添加自定义字段），最后一步重点就是让“客户跟进记录”模块和“客户”模块建立关联关系（在跟进记录模块中创建隶属于客户的高级字段），这样我们功能就可以实现了。

总结

跟进记录的设置其他并不难，而且用同样的设置方法还可以实现如：“销售机会”的跟进记录、“售后回访”的回访记录、“售后服务”的跟进记录等。

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