CRM系统是客户关系管理系统，是可以围绕客户的售前、售中和售后的一体化管理。目前也是越来越多的企业在考虑上线CRM系统来完成企业信息化的建设。RushCRM系统在服务用户过程中也发现，很多企业在寻找CRM系统服务商时，对于企业的需求并不明确，不知道CRM系统能帮企业做哪些具体工作。花费了很多的时间在产品选型上，但是真正上线时，又发现系统对于目前公司需求并不符合，这样就造成了CRM系统项目的失败。

所以企业在考虑上线CRM系统时，一定要重视需求调研。这样也是成功实施CRM系统的基础。有了好的开始项目就成功了一半。今天RushCRM系统也为大家整理了如果进行CRM系统需求调研以及整理。

确认系统边界，先要了解CRM系统的功能，确认哪些流程，哪些需求是需要在CRM系统中实现。确认边界后一般是分为4个方面进行需求整理。公司使用CRM人员的组织架构以及具体使用岗位的权限、确认公司的业务工作流程、需要使用的流程或模块以及记录的字段信息、其它可能存在的特殊需求。

再确认使用CRM系统的部门以及具体的岗位后，确认部门后再进行单独部门需求的整理。可以每个使用部门抽取使用关键人组成项目组分别针对本部门需求进行梳理。找到目前实际工作过程中的痛点，再针对性的的给出解决办法。整理的需求流程一定要细化。虽然有些企业已有了比较书面化的管理流程，但是线条过于粗糙。在收集现有的流程时，要注意对流程的细化。而如果流程比较粗的话，则可以根据实际情况，对流程进行细化。这对后续系统的配置和调整是比较有利的。

整理需求不仅仅是使用关键人口头进行描述，要形成文档是最好的。在会后将口头的内容进行书面化的过程中，会对这个第一反应再次进行消化分析。在这个消化分析阶段，考虑的内容会更加全面一些。有时候第一反应的内容经过消化分析之后会觉得不合理。有时或许会认为需要进行进一步的调整与优化。口头的内容经过书面话之后，在质量上的改善是非常明显的。所以在整理需求流程时，也是对于现有流程的一次梳理和优化。

目前CRM系统服务商不管是产品还是服务都已经非常成熟了，在需求整理初期也可以与CRM系统服务商进行需求的沟通，确认。确认系统是否可以满足、对于目前需求可以给出实质性的优化建议。毕竟服务商也是积累了大量用户群体使用流程。

当然也可以从系统的角度来进行需求的分析。就是RushCRM系统为例，虽说最大的优势是在自定义管理，但是目前标准流程也是非常完善了。系统已经包含了销售管理、客户管理、销售过程管理、财务管理、进销存体系以及项目管理不同的功能，也是目前企业基本上会用到的系统，那用户就可以在系统的角度考量进行系统的增加或删减也可以快速的完成需求的整理。

磨刀不误砍柴工。CRM需求调研做好了，后面的CRM选型，实施才能沿着一个正确的方向走下去，保障CRM实施的成功。因此，千万不要怀有“事小而不为”的心态看待CRM需求调研。

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