对于企业来说，客户从售前转换到售后的时候，总会有一些资料需要处理，这样子就会拉长客户交接的周期，倘若客户录入的资料比较多的时候，滞后一两天都是有可能的，那么在当代客户服务已经越来越重要的背景下，售前售后的客户交接过慢，流程过长，就导致客户满意度下降，而售前客户刚刚完成商务流程服务质量陡然下降，会让客户产生一种收了钱不办事的错觉，所以假如企业的售前售后流程比较麻烦，那么可以使用crm客户管理系统来完成售前售后客户的交接。

1.客户资料进行字段的权限设置。

有很多企业对于不同部门客户的资料详情不同，也许销售在跟进售前客户的时候录入的一些资料，售后部门并不是全部都可以查看。Rushcrm客户管理系统可以针对同一个表单设置不同的字段权限，也就是同一个客户的详情资料，可以设置不同职位的人查看不同的字段详情，从而既达到客户资料汇总的功能，又能达到客户资料保密的目的。

2.客户转移到售后阶段自动建立售后相关的表单。

客户转移到售后以后，不同部门跟进的表单不同，比如说之前在售前阶段销售一直跟进的是销售机会，填写的是联系记录，但是转到售后，售后的工作人员需要建立工单，部署实施的服务单等，那么当一个客户转移到售后，手工建立相关的表单既麻烦又容易出错，万一有遗漏，还特别影响客户服务效率，所以可以针对这种情况设定工作流程，也就是当客户转移到售后的时候，随着客户属性的变化，系统自动下单给售后人员，售后服务人员基本上可以即时进行服务，完美对接。

3.项目分期客户可以采取项目跟进方式。

有些企业因为客户性质不同，没有完全的售前售后的分割线，也就是也许客户是一个分期的客户，当进行到一定阶段才能进行下一步的销售推进，这种情况可以采用项目管理的方式来进行，由项目经理统一分配项目任务，不同阶段不同部门各自完成自己的任务，填写自己的资料，各司其职，共同跟进客户。

4.售后客户除了内部交接，还存在客户互动的问题。

比如说去到客户现场服务完毕，需要客户签字验收，比如说每次给客户进行服务都要进行现场打卡来对服务人员监督，需要打印售后客户的服务表单等等，这些需求Rushcrm客户管理系统的签字功能，定位打卡功能，以及抓取表单生成打印文档功能都可以很好的满足各个需求。

综上，售前售后客户的一体化流程有助于提升客户体验，提高部门间协作效率，尤其是每个部门权责清晰，事事有着落，件件做到有回应，提高客户粘性，让企业事半功倍。