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现在一说到客户管理方法，大家可能都会想到CRM客户管理软件。是的，CRM客户管理软件，它已经成为了企业进行客户管理的主要方法，它可以提高企业的客户管理效率，帮助企业提升业绩。 其实，在实际应用中，CRM客户管理软件不仅充当企业管理客户的角色，还为企业各方面的管理提供帮助。 使用过CRM的人都知道，CRM可以进行项目管理，用户可以通过CRM的项目和项目任务功能模块创建项目管理流程。由于每个项目都
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财务管理，指的是根据财经法规制度和按照财务管理的原则，组织企业财务活动以及处理财务关系的一项经济管理工作，它是企业有关资金的获得和有效使用的管理方法。 随着企业对管理信息化的推进，从人力进行管理到使用软件进行管理，财务管理的基本框架和理念逐渐发生改变。 CRM系统作为一种企业管理方法，不仅以客户管理为核心，同样还能为企业在其他方面的管理提供很大的帮助，财务管理作为企业管理的一部分，自然也是可以
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在销售人员的销售过程中，很多客户都会要求进行分期付款，那么像这种分期付款的客户在CRM系统中应该如何进行客户管理呢，现在就让小编带领大家了解一下如何在CRM系统中进行分期付款客户的销售管理。 首先登录Rushcrm系统，销售人员在系统中记录好和客户签订和销售合同情况后，可以通过销售合同右边的操作栏中的的创建应收款计划按钮，创建相应的应收款计划。 在新增应收款计划时，当用户设置好了前
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客户池，又叫公海池，是CRM系统中独有的为了能够帮助企业将现有的客户流转起来，最大化提升客户价值，避免客户流失的一个重要的客户管理模块。 在拥有CRM系统和客户池管理功能之前，很多企业都担心自己的销售人员跟进客户不努力，没有按时跟进客户或跟进效果不理想导致客户白白的流失。为了解决这个问题，就需要销售部门的管理人员追着每一个销售的客户进行了解，不仅要耗费大量的时间、精力，而且因为每个人精力的限
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很多公司往往不知道该怎么对自己的业务员的客户跟进进行管理，也不知道该如何对他们的跟进情况进行统计，进而了解到公司内业务员的详细的客户关系管理状态。在这里，其实很多用户都忽略了一个非常有用的CRM系统中的功能模块，那就是联系记录这个模块。只要好好的利用这个模块进行客户跟进的记录，那么想要规范的管理好自身业务员的客户关系跟进情况就会非常简单了。
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曾经肯定认为企业本地搭建很贵，维护又麻烦，对吧，很多人都是这样子印象。这个问题其实放到现在来看就好像一个氛围的影响所刻意有所偏向。因为在中国近五年甚至近十年来，真正专注于本地部署的厂商极少，大部分都在做公有云，这个crm系统本身的特点有关系，虽然是通用软件，但是却有着行业软件的特点，做云服务，从服务商的角度也省了很多事，另外维护起来非常简单，因为云环境就是自己，或者代理别人的，但是本地部署到客户就
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近期经常有一些客户过来问客服MM，CRM系统里面要怎么样来快速的查找、筛选客户，以及怎么样给客户进行分类。其实当一个公司做久了之后，客户积累到一定数量时，便会很容易的发生客户遗失、管理不到位等问题。这就是因为人力总是有限，想要靠人脑来记住所有的客户肯定是不可能的，而Rushcrm的视图分类机制便可以很好的解决这样一个问题。 视图这个功能是将一个常用的客户查找和筛选的条件设置成一个固定的筛选规则，
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一个完整的客户关系管理流程往往涉及到从市场推广营销开始-获取客户-客户跟进-商务流程-客户结单-售后服务等一个颇为繁复的流程，而企业如果想要通过流程化的管理来最大化的规范企业的客户关系管理流程，就需要在CRM系统中将各个流程都切分成大量的小模块。但是这样一来就会导致系统操作界面中菜单过于臃肿，当使用人员想要操作时往往会无从下手。这个时候，用户就需要对CRM系统中的各个菜单模块进行分类，分类完成后，
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企业管理有三大核心，客户管理，员工管理，股东管理，而客户管理往往是先锋，因为客户是一个企业的命脉，如果没有命脉，其他的都是空谈，那么究竟如何做好客户管理？crm系统越来越多的走入到企业领导层的视野。 记得曾经参与过一场座谈会，有这么一个观点，很多企业上信息化系统的顺序为ERP系统，OA系统，CRM系统。因为ERP是一个生产管理系统，是可以直接控制到生产成本，并且工业现代化已经进行了几十年，有着非
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随着CRM系统被越来越多的使用，很多企业已经开始摆脱了传统的通过纸质笔记本等方式记录客户数据、管理报表数据的阶段，但是虽然CRM系统在管理客户时非常便捷，遇到需要打印或使用纸质文档进行数据报告、客户汇报时却又只能回到以前手动整理数据之后打印的阶段。因此，Rushcrm考虑到客户往往会有打印各个不同模块的数据的需求，特意开发出了PDF模版编辑器的功能，帮助客户便捷的将任意模块的数据进行规范的格式调整之后直接打印或者是通过PDF文件进行导出然后保存，下面就让小编给大家演示一下如何使用PDF模版编辑器来进行数据的打印和导出。
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考勤系统现在已经是每个公司用于进行人员管理的必备系统之一了，而CRM系统随着现在企业对客户关系管理的重视也越来越受到各个企业的重视，因此Rushcrm在CRM系统中融合了考勤管理、签到管理等一系列的功能，将之和客户关系管理融为了一体，让用户能够在进行客户关系管理的同时还能够对员工进行考勤的管理，进一步提升管理的便捷性。 Rushcrm将考勤分为了2个部分，一个是员工上下班的打卡考勤，另一个则是员
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随着国内市场竞争的白热化，国内的企业也开始越来越重视客户关系的管理，开始考虑伴随着业务流程的调整，通过引入先进的营销管理理念、可借鉴的流程制度以及自动化工具，来实现企业的战略目标。在这样一个过程中，CRM系统便变得越来越重要，其可视化的客户跟进流程、完善的客户资料管理机制、自动化的销售工作流，能够帮助企业更好的管理自身的客户关系，同时极大的降低企业成本，提升工作效率，提升企业业绩。 那么
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上一次说过了审批功能，那么在很多公司实际的审批流程中会希望被审批的信息没有人能够修改，这个时候就需要有一个专门的锁定和解锁的功能，同时要能够设定专人拥有解锁的权限来进行特定模块的信息的解锁，Rushcrm针对客户的这个要求就专门设定了这个锁定解锁的功能，下面就让小编带领大家来详细了解一下Rushcrn中的锁定解锁功能的使用。 首先锁定的操作按钮在任意模块的右方操作栏中可以看到，只要点击锁定按钮，
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对于CRM系统来说审批功能一直是业务流转中非常重要的一个环节，从客户的申领审批、报价审批，到后续的合同审批，项目审批等等都会使用到审批的功能，现在就让小编以报价单的审批为例为大家简单做一次Rushcrm的审批功能的讲解。 首先设置一个针对报价单的审批流程：登录Rushcrm的管理员后台，点击模块管理找到审批模块，点击进入审批流程的设置。 在选择了报价单模块后，我们可以选择是否在审批时锁定报
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一个完整的销售流程中，必然伴随着双方之间关于产品或者服务的约定的生成，比如报价单、销售单、服务合同等，这些都可以看作是合同。销售管理的过程中，合同的流转管理也必须齐头并进，才能完成整个销售过程。Rushcrm中对于合同流转的管理非常的清晰，销售员可以在跟进客户的同时，相对应的根据进度建立合同表单，然后进行合同的流转，而在流转的过程中，产品的生产、原料采购、财务收付款、库存入库出库等流程也将按照公司设置好的流程有序进行，相关管理人员可以随时查看到目前的工作进度，并进行相应的管控。
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